placements financiers

Êtes-vous sûr de bénéficier des placements les plus rentables ?

Vous n'avez pas défini de stratégie de placements ? Vos placements datent de plusieurs années et vous vous demandez si vos choix sont toujours judicieux ? Dans un contexte marqué par une évolution permanente de la fiscalité, votre capacité à diversifier vos placements et à remettre en cause votre stratégie sont les meilleurs gages de pérennisation de votre patrimoine. Soregor contribue à la réussite de vos projets de vie en sélectionnant pour vous les placements les plus rentables parmi les solutions du marché.

Notre démarche pour optimiser vos placements

Diagnostic patrimonial Nous prenons connaissance de vos objectifs patrimoniaux (protection de votre famille, financement des études de vos enfants, acquisition d'une résidence secondaire, retraite...) et définissons ensemble une stratégie de placements cohérente
Proposition de solutions d'optimisation Nous étudions les propositions de vos partenaires et les enrichissons de solutions complémentaires : produits financiers et immobiliers, assurance-vie, prévoyance...
Présentation des partenaires Nous vous mettons en relation avec nos partenaires référencés et pilotons la mise en oeuvre des solutions retenues
Suivi annuel En veille permanente de l'actualité fiscale, nous sommes force de proposition pour faire évoluer votre stratégie de placements, dans le cadre d'une relation durable. 

 

Les atouts de notre offre de placements

  • Une approche responsable et indépendante : Soregor n’est lié à aucun organisme financier. Nous étudions les propositions de vos partenaires financiers et l’enrichissons de placements complémentaires.
  • Des solutions performantes et innovantes : avant de vous être proposés, tous nos partenaires font l’objet d’une étude et d’une validation lors d’un comité interne au Groupe Soregor.
  • La force du Groupe Soregor : elle nous offre la possibilité de négocier des conditions tarifaires particulièrement attractives. Notre travail en synergie avec les experts Soregor (avocats, fiscalistes...) nous permet de vous proposer des solutions parfaitement sécurisées.  

 

Demandez un devis à propos de cette offre

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