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 | Gestion de Patrimoine |
Entrepreneurs, ensemble valorisons votre patrimoine !
 | | Dès la création et tout au long de la vie de votre entreprise, il peut-être prudent de faire appel à un gestionnaire de patrimoine qui saura au mieux sauvegarder & valoriser votre patrimoine. Pourquoi ? Les arcanes financiers et fiscaux sont souvent complexes. Les lois changent et ce qui était valable l'année précédente devient totalement désavantageux l'année suivante !
Soregor Patrimoine vous propose de bénéficier de conseils en gestion de patrimoine avec une approche "orientée entrepreneur". |
Un accompagnement patrimonial adapté à chaque étape
De la création à la transmission de votre entreprise nous avons des réponses à vos préoccupations.
  Audit patrimonial
Bilan prévoyance et solutions sur mesure
Optimisation de votre acquisition immobilière
Étude de la rémunération du dirigeant
Diagnostic retraite (dirigeant et conjoint)
Organisation patrimoniale personnelle et réflexions sur la retraite
Optimisation de votre fiscalité (Madelin, PEE, PEA…)
Préparation de la transmission
Évaluation d'entreprise et accompagnement à la cession
Réorganisation des actifs professionnels
Audit patrimonial personnel
Elaboration et mise en oeuvre de stratégies patrimoniales adaptées
Sélection et proposition de produits financiers & immobiliers référencés par Soregor | |
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| | Un pôle patrimonial à vos côtés
Soregor Patrimoine fédère & orchestre en toute sécurité les compétences patrimoniales dont vous avez besoin. |
Des compétences internes au Groupe Soregor
Experts-comptables, avocats spécialisés, fiscalistes, diplômés en notariat, conseillers en gestion de patrimoine.
Des partenariats externes
Notaires, conseillers en gestion de patrimoine, partenaires financiers et immobiliers, assureurs. Tous font l’objet d’une sélection rigoureuse et formalisée lors des commissions de validation du Groupe Soregor.
Des compétences reconnues
Soregor Patrimoine, et les conseillers en gestion de patrimoine partenaires, justifient de toutes les habilitations règlementaires nécessaires à l’exercice des activités suivantes :
Conseil en Investissement Financier (CIF)
Courtier en assurance (ORIAS)
Démarchage bancaire et financier (AMF)
Transaction immobilière (autorisation préfectorale)
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